Limule est officiellement devenu un Roi Démon après avoir vaincu Clayman. Après Walpurgis, le banquet des Seigneurs Démons, le domaine de Limule s'étend pour inclure toute la Grande Forêt de Jura. Anticipant un flot de représentants de toutes les races venus lui rendre hommage, Limule décide d'organiser un festival pour commémorer l'ouverture de Tempest, l'utilisant comme une opportunité de gagner de nouveaux citoyens. Pendant ce temps, dans le Saint-Empire de Lubelius, base du culte du Luminisme qui déteste les monstres, Hinata reçoit une fausse déclaration de guerre de Limule. Ainsi commence un nouveau défi pour Limule, s'efforçant de distinguer les amis des ennemis dans sa quête de la nation idéale où les humains et les monstres peuvent prospérer ensemble.
